Leslie L. Lawrence számára rosszul indul a nap. Sammy Davis jr. (a kutya) hullát talál egy faoduban, Atahualpa (a seriff) megitatja saját készítésű pálinkájával, az óriás cincéreknek bottal ütheti a nyomát, ráadásul a rettegett suttogó árnyak is feltűnnek. Más talán szedné a cókmókját és továbbállna, nem így Leslie L. Lawrence. Hősünk foga közé szorítja pipáját, kezébe veszi 38-as Smith and Wessonját, és elindul, hogy fényt derítsen a rejtélyes árnyak titkára.