Erdély egyik sötét völgyében elfeledett falucska és félelmetes vár bújik meg. Sok férfi tévedt már ide, de egyiküket sem látta senki soha többé! Erre a vidékre érkezik Heike Lind is barátaival, Mirával, és Peterrel. Rádöbbennek, hogy a falu lakói örökös félelemben élnek – és ez a rettegés valamiképpen kapcsolatos a vár lakóival, Feodora hercegnővel és az álomszép Nicolával…